Perú - Exalmar se endeuda por US$110 millones para recomprar bonos

viernes 18 de enero de 2019

16 ENERO 2019
Perú - Exalmar se endeuda por US$110 millones para recomprar bonos

La pesquera también utilizará el préstamo sindicado para refinanciar parte de su deuda.

Exalmar adquirió un préstamo sindicado por US$110 millones que será destinado a la recompra de bonos de la compañía pesquera y el refinanciamiento de su deuda. Éste tiene un plazo de cinco años y sus prestatarios son BCP e Interbank. Los estructuradores son DNB, Rabobank y Santander.

El 83% de los fondos del financiamiento (US$91 millones) estarán destinados a la recompra parcial o total de los bonos, y el 17% restante (US$19 millones) serán para el refinanciamiento de parte de su deuda. Los bonos a recomprar son los “7.375% Senior Notes due 2020”, de acuerdo con un hecho de importancia remitido por Exalmar a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

No es la primera vez que Exalmar toma acciones para refinanciar su deuda. En febrero del año pasado cerró una oferta privada de intercambio con la que logró refinanciar US$60 millones de una deuda de US$170 millones, que vencía en el 2020. A pesar de no lograr su objetivo original de refinanciar por lo menos el 50% de su deuda, logró reperfilarla al dividirla en tres bloques: la deuda principal refinanciada; una deuda menor de US$25 millones al 2023, producto de una recompra efectuada en el 2016; y el nuevo monto de US$60 millones, que vence en el 2025.